miben és milyen segítséget kapsz tőlem a prémium csomagban pénzügyi tanácsadásom keretein belül?

• Teljeskörű, ingyenes igényfelmérés keretében megnézzük közösen, milyen lehetőségeid vannak pénzügyeid optimalizálására. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen szükség van az egyéb körülményeid, a várható életesemények, a terveid, a céljaid és a félelmeid megismerésére is ahhoz, hogy valóban a Neked való megoldásokat találjam meg. Ezekről fogunk beszélgetni.
• Összesítem és elemzem a kapott információkat. Ezek alapján megkeresem azokat a pénzügyi megoldásokat, amelyek a leginkább igazodnak az Általad megfogalmazott elvárásokhoz és célokhoz.
• Második találkozónk alkalmával bemutatom Neked a lehetőségeket. Átfogó pénzügyi tervet készítünk ahhoz, hogy teljesülhessenek pénzügyi céljaid. Megbeszéljük, mit célszerű tenned és milyen sorrendben, vagy min szükséges változtatnod. Tudni fogod, mire kell odafigyelned, ha végig is akarod csinálni.
• Egy adott kérdéssel kapcsolatban általában legalább háromféle módozatot mutatok. Elmondom, melyik, milyen előnyökkel ÉS hátrányokkal jár. Segítek Neked abban is, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venned a döntésedhez. Vagyis konkrét megoldásokat adok a kezedbe, részletes számításokkal és összehasonlításokkal.
• A Te döntésed lesz, hogy velem dolgozol tovább, vagy valamelyik ismerősöddel. Ezért a kidolgozott komplex ajánlat és pénzügyi terv díját kifizetve, semmire sem kötelez velem kapcsolatban a továbbiakban. A tanácsadói díj mértékét, mivel annyira sokrétű lehet a probléma, előre megbeszéljük és fixáljuk.
• Amennyiben olyan megoldásról van szó, amelybe be kell vonni a munkatársaidat is, akkor a tájékoztatásuknak és a papír munkáknak a terhét leveszem a válladról. A minél gördülékenyebb megvalósítás érdekében ez az én feladatom. Ez sok esetben szükséges, amikor például új juttatási formát szeretnél bevezetni. Ugyanis hiába jó nem csak Neked, hanem munkavállalóidnak is, legtöbbször fontos jól elmondani nekik, hogy miről is van szó.
• A továbbiakban segítek Neked az ügyintézésekben, az egyéb biztosítási és pénzügyi szerződéseid rendben tartásában. Ha kell, képviselem az érdekeidet a pénzintézeteknél, vagyis én veszekszem a biztosítókkal, nem Neked kell :). Legalább évente egyszer, az évfordulók közeledtével pedig átnézzük az adott szerződést, hogy biztosan megfeleljen az aktuális igényeidnek és helyzetednek is.
• Figyelem a befektetéseidet és javaslatokat teszek a portfolód változtatására, ha szükséges. Tájékoztatlak folyamatosan az új lehetőségekről, de arról is, ha nem érdemes változtatnod a meglevőn. A szerződéseiddel és befektetéseiddel kapcsolatos tennivalók miatti díj attól függ, milyen gyakorisággal veszed igénybe. Ezt is előre rögzítjük.
• Hamarosan elkészülő tananyagaimhoz kedvezőbb feltételekkel juthatsz hozzá, az akciókról pedig hamarabb értesülsz majd.
• Folyamatosan a segítőd leszek, szinte bármikor elérsz, több csatornán is. Mérlegképes könyvelői végzettségem alapot ad arra is, hogy ha kell, át tudjam beszélni a szükséges változtatásokat a könyvelőddel is, hiszen ők sokszor azért mondanak nemet egy jó megoldásra, mert nem ismerik.

hogyan kapsz prémium szolgáltatást ingyenesen? 

• A hosszútávú közös munka érdekében, ha úgy döntesz, hogy velem folytatnád tovább a megoldások és a tervezés bemutatása után, akkor a megkötött szerződések kötvényesülése és az első éves díj befizetése után a nekem kifizetett összeget visszakapod tőlem.
• Amennyiben Te is úgy gondolod, hogy sokkal jobb, ha egy tanácsadó segítő kezében vannak a magán és vállalkozói pénzügyeid, vagyis a már meglevő szerződéseidet is átörökíted hozzám, és a továbbiakban komlex együttműködésben dolgozunk, akkor a folyamatos tennivalók miatt sem kell külön díjat fizetned.
• Ez azt jelenti, hogy ez az Prémium csomag is ingyenes lesz Számodra, ha a szerződést velem kötöd meg, minden más szerződésedet is a kezelésembe adod át. Prémium ügyfeleimmel portfólió szemlélettel dolgozom, hiszen így tudok a leghatékonyabban a segítőjük lenni, ezért van erre szükség. 

természetesen te is élhetsz az ingyenesen felajánlott lehetőségekkel is:

• Telefonon, e-mailben vagy más módon feltett kérdésedre akár azonnal, de legkésőbb 1 napon belül válaszolok.
• Itt a weboldalamon a Tudástárból letöltheted az összehasonlító táblázatokat, a kalkulátorokat és kikeresheted az egyes pénzügyi fogalmak jelentését.
• A későbbiekben lesznek ingyenes online tananyagaim is, amikhez szintén hozzáférsz majd a Heti Pénztippek olvasójaként.
• Amennyiben igényled, természetesen a magán pénzügyeiddel kapcsolatban is segítek, javaslatot is adok a szükséges változtatásokra és tippeket a bevételed növeléséhez vagy a költségeid optimalizálásához.
• Kérd Heti Pénztippek levelemet Te is. Ebben rendszeresen hasznos és értékes információkat küldök pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban, legyen az aktuális hír, tanács, ötlet, vagy figyelem felhívás a magán és a vállalkozói pénzügyedihez kapcsolódóan is.

MÁR ALIG VÁROM, hogy elkezdjünk együtt dolgozni :). Töltsd ki az űrlapot és hamarosan felveszem Veled a kapcsolatot...